Este primeiro livro da novelização relata o primeiro capítulo da série, como Mulder e Scully se conheceram. É o primeiro contato de Mulder e Scully com alienígenas, enquanto eles investigam estranhos assassinatos de estudantes de segundo grau, que apresentavam marcas vermelhas nas costas. 

Mulder e Scully são chamados quando os lenhadores de uma remota floresta do Pacífico noroeste desaparecem misteriosamente.

O casal de agentes têm que investigar o desaparecimento de alguns animais de um zoológico, que reaparecem dezenas de quilômetros longe do mesmo. Uma das hipóteses é de que todos os animais seqüestrados estavam grávidos, e Mulder acredita que existe interferência alienígena no caso.

Três crimes. Entre as vítimas, nada em comum – idade, sexo, ocupação, cor da pele. Os cadáveres, porém, apresentavam a mesma característica sinistra: seus fígados tinham sido removidos. Nenhum sinal indicava como o assassino entrara e saíra do local do crime. Crimes em série exatamente como esses já haviam ocorrido antes, mas há muitos e muitos anos. Mulder e Scully tentam prender um assassino mutante, que pode passar pelos menores buracos e despertar da hibernação a cada 30 anos, para cometer assassinatos. 

Ninguém é normal em Gibsonton, Flórida, Estados Unidos. Um tem três braços, outro mal ultrapassa um metro de altura. O homem-crocodilo é casado com a mulher barbada; o faquir, com o homem tatuado; e os gêmeos siameses partilham o mesmo par de pernas. Mas nada disso é motivo para os horríveis assassinatos que começaram a dizimar esse povo de circo. Mulder e Scully investigam a bizarra morte de um contorcionista aposentado em uma cidade habitada por vários artistas de circo. 

Este livro trata a respeito de uma antiga lenda indígena (o Manitou, que se mistura com o conhecido lobisomem) e trata de ataques aparentemente realizados pela besta. Segundo o roteiro, o Manitou seria um espírito, que também se transmite a outras pessoas que são atacadas pelo mesmo.

Várias pessoas residentes em uma pequena comunidade rural, tornam-se, de repente, violentas e perigosas. A causa desta mudança são devido a mensagens luminosas que aparecem nos seus aparelhos domésticos, dizendo-lhes para matar. 

Em apenas uma ano, cinco jovens morrem atingidas por raios em uma mesma região de Oklahoma. Em todos os casos apenas um sobrevivente, o adolescente Darin. Os agentes Mulder e Scully vão até o local das mortes para desvendar tantas "coincidências"... 

Scully e Mulder descobrem provas do acobertamento de uma E.B.E. (Entidade Biológica Extraterrestre) mantida pelo governo quando ficam sabendo que um OVNI, que havia sido derrubado no Iraque, foi secretamente transportado para os Estados Unidos. Tal fato faz Mulder procurar a ajuda de velhos conhecidos - Os Pistoleiros Solitários.

Mulder e Scully são levados a Miller’s Grove, no estado de Massachusetts, atendendo a relatos de uma cidade invadida por baratas, onde está ocorrendo uma série de mortes misteriosas. Ao investigar mais, uma questão aparece: seriam estes insetos criaturas robotizadas feitas pelo homem, ou sondas alienígenas enviadas a Terra como um meio de nos aterrorizar ? 

De volta ao primeiro ano, vemos um episódio onde uma máquina (na verdade, um computador com uma vasta tecnologia de inteligência artificial) teria tomado consciência e estaria realizando uma série de assassinatos, a fim de garantir sua própria existência.